Video pamokos
Pagrindiniai procesai - pirkimai, pardavimai, sandėlis, mokėjimaiPradiniai likučiai
Pradinių likučių registravimasPardavimai
Pardavimo pasiūlymai ir užsakymai Pardavimo sąskaitos Pirkėjai Pirkėjų sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Pirkėjų skolų valdymas Periodinės sąskaitos Sąskaitų ir likučių peržiūra internete Kreditinės / debetinės sąskaitosCRM
CRM (santykių su klientais valdymas)Pirkimai
Tiekėjai Tiekėjo sąskaitų ir mokėjimų sudengimas Debetinės sąskaitosMokesčiai
PVM Atvirkštinio apmokestinimo PVM (pvz. statybos darbams) nustatymų sukūrimas Skirtingo PVM kodo taikymas pagal padalinius Sąskaitų faktūrų registrasPrekės
Daugiavariantės prekės Atsargos, paslaugos ir ilgalaikis turtas Prekių (atsargų) savikaina ir jos perskaičiavimas Prekių rezervacija Prekių vieta sandėlyje Pardavimo ir pirkimo kainų nustatymai Pardavimo ir pirkimo nuolaidų nustatymaiIlgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas Ilgalaikio turto žurnalasSandėliai
Sandėliai Konsignacinė prekybaAtsargų žurnalai
Atsargų žurnalas Inventorizacijos žurnalas Perkėlimo žurnalas Komplektavimo žurnalasPinigai
Mokėjimų įvedimas Banko sąskaitų išrašų importas ir operacijų sudengimas Avanso apyskaitosDidžioji knyga
Sąskaitų planas Didžiosios knygos registravimo nustatymai Operacijų registravimas ir operacijų Kvitai Valiutos kurso pasikeitimo įtakos registravimas Finansinių metų uždarymasŽurnalai
Bendrasis žurnalas Mokėjimų žurnalasNustatymai
Vartotojo nustatymai Dokumentų numeracijos Dviejų žingsnių autentifikacija El. laiškų siuntimo nustatymai Padaliniai, projektai ir papildomos dimensijos Papildomi lentelių laukaiAtaskaitos ir analizė
Modifikuojamos ataskaitos Žymos (Tagai) Rodiklių ataskaitosIntegracijos su kitomis sistemomis
API Standartinis duomenų eksportas Lankstus (modifikuojamos struktūros) duomenų eksportas Duomenų importas Integracija su el. parduotuve Woocommerce (Wordpress) Integracija su el. parduotuve Shopifyi.MAS
i.MAS žiniatinklio paslaugų nustatymai i.SAF i.VAZ i.SAF-TAtsiskaitymas už paslaugas
Komisiniai už rekomendacijąCRM (santykių su klientais valdymas)
CRM (santykių su klientais valdymo) modulis leidžia valdyti pardavimo procesą.
Nustatymai
CRM -> Nustatymai
Nustatymuose galima aprašyti pardavimo procesus (pipeline) ir juose esančius etapus. Pvz. įmonė teikia statybos darbų paslaugas ir pardavinėja statybines medžiagas. Paslaugų ir prekių pardavimo procesai skiriasi, todėl patogu apsirašyti kelis pardavimo procesus ir pagal juos planuoti pardavimus.
1. Sukuriamas pardavimo procesas (pipeline)
2. Sukuriami pardavimo proceso etapai
CRM -> Nustatymai -> Pardavimo procesai -> Sukurti naują
Pavadinimas - pardavimo proceso pavadinimas
Numatytas pardavimo galimybių pavadinimas - kuriant naują pardavimo galimybę (potencialų sandorį) sistema pasiūlys jo pavadinimą - Kliento pavadinimas + šis nustatymas
Padalinys - vartotojo teisėse galima apriboti vartotojo galimybę dirbti tik jo padalinyje ir nematyti kitų pardavimo procesų
Pardavimo proceso etapų eiliškumą galima pakeisti juos tempiant pele aukštyn - žemyn. Paspaudus taškelius juos galima redaguoti.
Pardavimo galimybių kūrimas
CRM -> Pardavimo galimybės
Pardavimo galimybės galima peržiūrėti tiek pagal pardavimo etapus, tiek kaip sąrašą. Langų peržiūra perjungiama mygtukais viršuje dešinėje pusėje.
Pardavimo galimybės etapą ar rezultatą keisti galima tiesiog jį perkeliant pele
Užduotys pardavimo galimybei kuriamos paspaudus ant nurodyto ženkliuko.
Užduočių ženkliukų reikšmės:
Žalia - suplanuota užduotis, kuriai dar neatėjo vykdymo laikas
Raudona - suplanuota užduotis, kurios įvykdymo laikas jau pradelstas
Geltona - pardavimo galimybė neturi neįvykdytų suplanuotų užduočių
Užduoties kūrimas
Jei suplanuotų užduočių jau eama, galima spausti ant jų pavadinimo ir pažymėti kaip įvykdytas arba paredaguoti.
Užduočių sąraše galima matyti suplanuotas užduotis kalendoriuje arba sąraše (peržiūros keitimo mygtukas dešinėje viršuje).
Paspaudus ant užduoties pavadinimo ją galima pažymėti kaip įvykdytą. Jei tai bus paskutinė pardavimo galimybės užduotis - sistema pasiūlys sukurti naują užduotį.
CRM -> Užduotys
Visa pardavimo galimybės informacija ir istorija ir matoma jos peržiūros lange. Joje galima pridėti komentarus, failus, kurti ar redaguoti esamas užduotis.
CRM -> Pardavimo galimybės -> Pardavimo galimybė
Galima keisti pardavimo galimybės etapą tiesiog paspaudus ant jo pele.
Redaguoti ar trinti pardavimo galimybės komentarus, failus ar būklės pasikeitimo įrašus.
