CRM modifikavimas

Sveiki,
yra poreikis turėti nesudėtingą užsakymų valdymą sujungta su iTax.lt. CMR esantis dabar per daug apkrautas ir per sudėtingas, gal yra galimybė kažkaip susisiekti su kūrėjais ir užsakyti užsakymų valdymo modulį, kad nereiktu burti iš naujo dar vienos sistemos nuo nulio..

Naudojamės CRM sistema. Būtent dėl šios galimybės (ji pasirodė vizualiai patogesnė) ir pasirinkome iTAX.lt, nors labai reikėtų ir darbo užmokesčio modulio. Visgi besinaudodami CRM aptikome tam tikrų trūkumų, kurie patobulinus pavirstų programos privalumais :).

Įmonės procesas toks:
Gauname kliento pasiteiravimą. Pradedame rengti pasiūlymą, darydami kelių tiekėjų apklausas. Toliau galime pasirinkti vieną tiekėjo pasiūlymą arba komplektuoti iš kelių skirtingų tiekėjų. Išsiunčiame pasiūlymą klientui (arba KELIS pasiūlymus, kad galėtų rinktis iš kelių variantų) . Gauname atsakymą, kurį pasiūlymą renkasi - jį transformuojame į išankstinę sąskaitą su pilnu arba daliniu avansiniu apmokėjimu. Gavę avansą, transformuojame į pardavimo užsakymą ir užsakome prekes iš tiekėjų (gali gautis keli pirkimo užsakymai). Prekės gali net iš to pačio tiekėjo skirtingais reisais, tad gali gautis kelios skirtingos pirkimo sąskaitos. Gali gautis ir kelios pardavimo sąskaitos pagal tą pačią galimybę.

Tokio proceso pasekoje būtų gerai iš CRM pardavimo galimybės lango turėti tokį funkcionalumą:
1. Užduotys
*Nauja užduotis
*Pereiti į 'pardavimo galimybės' užduočių sąrašą;
2. Komentarai
* Naujas komentaras
* Komentarų sąrašas
3. Failai
* Naujas failas
* Failų sąrašas
4. Pardavimo pasiūlymai
* Naujas pardavimo pasiūlymas
* Pereiti į su galimybe susijusių pasiūlymų sąrašą. Jei pardavimo pasiūlymas tik vienas, tuomet galbūt galima būtų iš karto jį atversti.
5. Pardavimo išankstinės
* Nauja išankstinė.
* Išankstinių sąrašas. Jei pardavimo išankstinė tik viena, tuomet galbūt galima būtų iš karto ją atversti.
6. Pardavimo užsakymai
* Naujas pardavimo užsakymas
* Pardavimo užsakymų sąrašas. Jei pardavimo užsakymas tik vienas, tuomet galbūt galima būtų iš karto jį atversti.
7. Pardavimo sąskaitos
*Nauja pardavimo sąskaita
* Pardavimo sąskaitų sąrašas. Jei pardavimo sąskaita tik viena, tuomet galbūt galima būtų iš karto ją atversti.
8. Pirkimo pasiūlymai
* Naujas pasiūlymas
* Susijusių pirkimo pasiūlymų sąrašas arba pirkimo pasiūlymo eilučių sąrašas
9. Pirkimo užsakymai
* Naujas pirkimo užsakymas
* Pirkimo užsakymų sąrašas (susijęs su galimybe) arba užsakymo eilučių sąrašas
10. Pirkimo sąskaitos
* Nauja pirkimo sąskaita
* Pirkimo sąskaitų sąrašas (susijęs su galimybe) arba sąskaitos eilučių sąrašas
11. Mokėjimai
* Naujas mokėjimas
* Mokėjimų sarašas (susijęs su galimybe)
12. Pelnas (panašiai kaip itax.lt jau moka skaičiuoti projekto pelną)

Dar klausimas dėl projektų ir galimybių tarpusavio ryšio (1 su * (daug), * su 1, ar * su *)
Labai geras funkcionalumas, kai galima kiekvieną eilutę susieti su projektu. Visgi mūsų atveju gaunasi aktualu susieti kiekvieną eilutę su pardavimo galimybe iš CRM.