Sąskaitos faktūros ir pirkėjo įsiskolinimo peržiūra

Sukurta galimybė suteikti prieigą savo klientams peržiūrėti sąskaitos ar skolos informaciją sistemoje.

Ši funkcija pagal nutylėjimą yra išjungta. Norėdami įsijungti, eikite į verslo nustatymus "Išoriniai prisijungimai". Ten rasite du pasirinkimus:
1. Tik nurodytą sąskaitą - klientas galės peržiūrėti ir atsispausdinti tik konkrečią sąskaitą faktūrą, kurios nuorodą jam nusiųsite.
2. Sąskaitas ir mokėjimus - klientas galės peržiūrėti jam išrašytas sąskaitas, jo mokėjimus bei dabartinį įsiskolinimą.

Informacijos saugumas: kliento autentifikacija yra atliekama be slaptažodžių, o tik pagal unikalią nuorodą. Nors pati užklausa ir yra šifruojama, tačiau tai yra silpno saugumo autenfikavimo būdas (naršyklėje, el. pašto laiškuose lieka istorija, ir pan.), todėl tik Jums patiems spręsti ar leisti tokią prieigą ar ne. Daryti sudėtingesnį klientų prisijungimą nelabai apsimoka, nes, manau, būtų per didelė administravimo našta (pvz. administruoti tūkstančio klientų slaptažodžius ir vartotojų vardus).

Jeigu įsijungsite šią funkciją, tai el. laiškuose galite naudoti %INVOICE_EXTERNAL_ACCESS_URL% ir %CLIENT_EXTERNAL_ACCESS_URL% raktažodžius, kurie bus konvertuoti į atitinkamas nuorodas. Sąskaitos ir pirkėjo informacijos languose taip pat yra šios nuorodos, kurias galite peržiūrėti.

Taip atrodo pirkėjo informacijos peržiūra.

Dėl paprastumo, dvi skiltys pavadintos "Pardavimo sąskaitos" ir "Mokėjimai bei grąžinimai". Nors dauguma atveju taip ir bus, tačiau iš tikrųjų tai yra teigiami pirkėjo įrašai (sąskaitos) ir neigiami įrašai (mokėjimai). Todėl, jei kartais grąžinsite pinigus pirkėjui, tas įrašas atsidurs prie sąskaitų faktūrų. Taip pat ten gali atsirasti įrašų iš bendrojo žurnalo, pvz. pradinio likučio įvedimas ar sudengimas su tiekėjo skola.

Jeigu pirkėjas turės nesudengtų neigiamų įrašų, tai bus rodoma kaip avansiniai mokėjimai (skolų lange).

Kaip šis funkcionalumas bus vystomas:

1. Bus sukurta galimybė siųsti tik nuorodą į sąskaitą (be prisegto pdf). Pirkėjas atsidarys nuorodą ir tai bus užfiksuota. Žinosite, kad pirkėjas sąskaitą tikrai gavo.

2. Tiesioginis apmokėjimas. Yra mintis sukurti galimybę iš šio lango atlikti mokėjimą per mokėjimai.lt, paypal ar pan.
T.y. pirkėjas atliks mokėjimą į Jūsų mokėjimai.lt ar paypal sąskaitą ir automatiškai sistemoje jis bus užregistruotas bei atsinaujins apmokėjimo statusai.
Jei kas esate suiteresuotas tokiu funkcionalumu, tai rašykite apačioje nurodytu el. pašto adresu.

Taip, Tomai, esame suinteresuoti tokiu apmokejimo budu.

Rasyk info@4ride.lt

Aciu!

Laba,

Nelabai suprantu kaip paleisti šitą funkciją - t.y. kaip sugeneruoti nuorodą. Gal būtų galima smulkiau?

Reikia nustatymuose (verslo nustatymai ->išoriniai prisijungimai) pasirinkti ką rodyti klientams (nieko, sąskaitas, sąskaitas ir skolas).

Tada atsidarius sąskaitą apačioje bus "išorinė nuoroda". Ją paspaudus matysite ką matys Jūsų klientas.

Skirtuke "Išorinės peržiūros" matysite kas ir kada atsidarė sąskaitą (pagal IP). Jeigu esate prisijungęs, Jūsų peržiūra nebus įtraukta.

Nuorodas galima siųsti tokias :

%INVOICE_EXTERNAL_ACCESS_URL%
%CLIENT_EXTERNAL_ACCESS_URL%

Jas vartotojas gali nusisitatyti vartotojo nustatymuose, el. laiškų šablonuose. Tada nereiks jų kas kart vėl rašyti.

Laba,

Ar būtų galimą tokią nuorodą matyti ir tiekėjo kortelėje?

Padaryta!

Visų pirma tiekėjų prisijungimą reikia aktyvuoti nustatymuose "Išoriniai prisijungimai".

Nuorodą rasite tiekėjo kortelėje.

"2. Tiesioginis apmokėjimas. Yra mintis sukurti galimybę iš šio lango atlikti mokėjimą per mokėjimai.lt, paypal ar pan. "

Labai įdomus pasiūlymas. Aš tikrai šią funkciją naudočiau. Būtų super.

Laba diena, prašau pagalbos kaip sudėlioti šią info "el.laiškų šablonuose" Išanksto ačiū

Nuorodas galima siųsti tokias :

%INVOICE_EXTERNAL_ACCESS_URL%
%CLIENT_EXTERNAL_ACCESS_URL%

Jas vartotojas gali nusisitatyti vartotojo nustatymuose, el. laiškų šablonuose. Tada nereiks jų kas kart vėl rašyti.

Visa įmonės prekyba vykdoma per PayPal, gal galima importuoti duomenis į i.tax? (pirkėjus, adresus ir t.t.)
Ačiū

neleidžia klientams peržiūrėti ankstesnių metų sąskaitų.

Jau sutvarkyta.

Galbūt galima būtų tikėtis, kad pasileis kada nors įsiskolinimų valdymas išsamesnis? Reikia uždėti automatinius užrakinimus kad vadyba negalėtų pardavinėti klientams, kurie yra įsiskolinę, taip pat kad būtų kredito limitų įvedimo galimybė, + prisegti pasirašytos sutarties kopiją [aišku galima ir į failus prisisegti\.

Bet žiauriai reikalinga funkcija, turim daug ilgalaikių klientų ir skiriasi kreditai suteikti. Norim perkelti visą info apie sutartinius įsipareigojimus į sistemą, bet nenorime tiesiog į komentarus vesti visko - būtų gerai šiek tiek daugaiu automatizacijos ir kontrolės...